5.8 Übernahme von Behandlungsrollen während des Tests

1 Einleitung

Beim Testen müssen Sie sich mit den folgenden beiden Problemen befassen.

1. Sie möchten die gesamte Route selbst testen können, einschließlich der darin enthaltenen E-Mails.
2. Sie möchten andere Menschen nicht mit E-Mails und Formularen belästigen.

Es gibt eine einfache Möglichkeit, dies zu erreichen.

Stellen Sie in der Route sicher, dass alle Benutzer bei den Behandlungsschritten und die E-Mail-Empfänger auf den Feldern des Formulars basieren. Während des Testens können Sie dann die entsprechenden Felder an sich selbst anpassen.

2 Methoden

Einmalig

Erstellen Sie einmal in Ihrer eigenen LeanForms-Umgebung eine Gruppe “ZZZtest“. Welchen Namen Sie ihr geben, spielt keine Rolle, solange Sie sicherstellen, dass sie in der Übersicht aller Gruppen alphabetisch unten erscheint. Dies soll verhindern, dass die Gruppe die normale Gruppe nicht ersetzt. Mehr dazu später. Wenn jemand mit dem Testen beginnt, fügen Sie diesen Benutzer zu dieser Gruppe hinzu.

Grundlegende Schritte

Erstellen Sie ein Dropdown-Menü vom Typ “Gruppe“ oder “Person aus Gruppe“ für jeden Arzt oder E-Mail-Empfänger in der Route.

• Gruppe: für den Behandlungsschritt des Typs Gruppe
• Person aus Gruppe: für Behandlungsschritt Benutzer

Wählen Sie für jeden Behandlungsschritt unter Quelle ‚Wert aus Formular‘ und ordnen Sie das entsprechende Dropdown-Menü zu.

Gruppe

Fügen Sie zu den in der Dropdown-Liste angezeigten Gruppen die Gruppe ZZZtest hinzu. Sie erscheint dann am Ende der Liste.

Person aus der Gruppe

Bei einem Dropdown des Typs Person aus Gruppe können Sie sich selbst zu der entsprechenden Gruppe hinzufügen, aus der Sie zum Zeitpunkt des Tests ausgewählt werden sollen, und sich dann beim Ausfüllen des Testformulars selbst auswählen. Sie können dafür Ihren eigenen Benutzer verwenden.

Um zu verhindern, dass andere Personen “Live“-Formulare in Ihrem Namen anlegen (sie sehen Ihren Namen auch in der Liste), können Sie einen Testbenutzer zum Testen verwenden, der einen eindeutigen Namen trägt, der darauf hinweist, dass es sich um einen Tester handelt. Wenn Sie diesen Benutzer z.B. ZZZtestuser nennen, erscheint er außerdem ganz unten in der Dropdown-Liste. Es ist Ihre eigene Entscheidung, ob dies wünschenswert ist, aber nicht notwendig.

Automatisch gefülltes Dropdown-Menü

Wenn ‚initial blank‘ deaktiviert ist, wird ein Dropdown automatisch mit dem ersten Wert der Dropdown-Liste ausgefüllt. Wenn die Liste nur 1 Element enthält, ist dies eine bequeme Möglichkeit, die Abfrage vor dem Benutzer zu verbergen, sie aber in der Route zu verwenden. Es gibt 2 mögliche Situationen.

• Der Bearbeiter ist immer eine bestimmte Rolle, z.B. QA-Manager oder HR-Manager.
  Anstatt diese Rolle direkt im Behandlungsschritt zuzuweisen, erstellen wir ein Dropdown, das diese Rolle als Standardwert hat.
  Tipp: Verknüpfen Sie das Dropdown mit der Funktion (=Gruppe) und nicht mit der Person!
• Bedingtes Dropdown auf der Grundlage einer vorherigen Abfrage, bei der jede Bedingung nur 1 Ergebnis hat.

Fügen Sie die Testgruppe zu jedem Dropdown hinzu. Beachten Sie, dass Sie dies bei einem bedingten Dropdown für jede Bedingung tun müssen.

Kapitel ‚Handlingsschritte

Um die Übersichtlichkeit zu wahren, erstellen Sie am unteren Ende Ihres Formulars einen Abschnitt “Bearbeitungsschritte“. Darin platzieren Sie alle Dropdowns, die der Benutzer nicht ausfüllen oder sehen muss. Vergeben Sie Berechtigungen für dieses Kapitel, so dass nur die Gruppe ZZZtest dieses Kapitel sehen kann. Jemand, der testen wird, sollte Teil der Gruppe ZZZtest sein und dieses Kapitel dann automatisch sehen.

Im ersten Schritt der Route wählen Sie unter allen Behandlungs-Dropdowns Testgruppe oder Testbenutzer. Dann können Sie das Formular durch die gesamte Route schicken, wobei Sie überall als Bearbeiter und Adressat der E-Mails auftreten.

Bei Dropdowns, die für den Benutzer nicht sichtbar sind, muss der Name der Testgruppe oder des Testbenutzers unbedingt alphabetisch unter der normalen Gruppe/dem normalen Benutzer aufgeführt werden, damit in den normalen Formularen der aktiven Version automatisch der richtige Handler ausgewählt wird (standardmäßig wird immer der erste Wert aus der Liste gewählt).

Aktive Version und Revisionen

Das Hinzufügen von Gruppen zu einem Dropdown-Menü des Typs Gruppe ist nur möglich, wenn ein Formular in Überarbeitung ist.

Sie können die zusätzlichen Gruppen für ausgeblendete Felder in der aktiven Version ohnehin stehen lassen, da niemand sie sieht. Bei den Dropdown-Feldern, die vom Benutzer ausgefüllt werden müssen, können Sie selbst entscheiden, ob Sie die Testgruppen beibehalten möchten. Wir raten Ihnen, dies zu tun. Dann sind sie immer verfügbar, auch bei einem Test mit aktivem Formular, und Sie müssen sie nicht jedes Mal hinzufügen, wenn Sie eine neue Revision testen, und sie wieder entfernen, bevor Sie das Formular aktivieren. Wenn die Namen der Testgruppen eindeutig sind und unten alphabetisch aufgelistet werden, stören sie nicht.

Natürlich ist das Hinzufügen/Entfernen eines Testbenutzers zu einer Gruppe, die mit Behandlungs-Dropdowns vom Typ ‚Person aus Gruppe‘ verknüpft ist, immer möglich. Sie brauchen das Formular dafür nicht zu überarbeiten.