4.1 Berichte erstellen

1 Einleitung

Für jedes Formular haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere persönliche Berichte zu erstellen.

Im Gegensatz zum Suchbericht können diese Berichte nach persönlichen Bedürfnissen weiter formatiert werden.

Sie werden für Monatsberichte, Managementberichte usw. verwendet.

2 Methoden

• Wählen Sie ein Formular und navigieren Sie zu “Berichte“.
• Füllen Sie das Feld “Allgemeine Daten“ aus
  • “Name“: eindeutige Beschreibung des Berichts
  • “Vorlage“; Wählen Sie die Berichtsvorlage, die Sie verwenden möchten.
  • Nur Formulare in Bearbeitung; Prüfen Sie, ob nur Formulare berücksichtigt werden sollen, die noch nicht bearbeitet wurden.
  • “Aktionen zum Bericht“; Prüfen Sie, ob auch Aktionen zu einer Frage enthalten sein sollen.

• • Falls gewünscht, können Sie einen oder mehrere Filter definieren, um eine begrenzte Auswahl aller Formulare zu erstellen, die in den entsprechenden Bericht aufgenommen werden sollen.
    • Wählen Sie die “Komponente“, aus der Sie eine Frage für den Filter verwenden möchten
    • Wählen Sie die Abfrage, von der die anzuzeigenden Formulare abhängen.
    • Wählen Sie einen Operator: Auf welche Weise ist das Feld abhängig.
      • = (gleich)
      • <> (unähnlich zu)
      • >= (größer als oder gleich)
      • <= (weniger als oder gleich)
      • > (größer als)
      • < (weniger als)
      • enthält
    • Die Operatoren funktionieren bei Fragen vom Typ “Datum“ etwas anders. Weitere Erklärungen finden Sie weiter unten in diesem Artikel.
    • Geben Sie den Wert (Text oder Zahl) ein, den das Feld erfüllen soll.
    • Klicken Sie auf “+ “
      Die definierte Bedingung wird in der Liste unterhalb der Bedingungsdefinition angezeigt.

• Fragen, hier wird festgelegt, welche Fragen aus dem Formular in den Bericht aufgenommen werden.
  • “Frage“; Wählen Sie den gewünschten Teil^(1. Dropdown-Liste) und die gewünschte Frage^(2. Dropdown-Liste).
  • “Im Bericht anzeigen“: Die Frage wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Bericht angefordert wird.
  • “Exportieren“: Die Frage wird in den Export des Berichts aufgenommen.
  • “Standardsortierfeld“; Frage wird für die Sortierung von Formularen verwendet, wählen Sie:
    • Aufsteigend
    • Absteigend
  • Klicken Sie auf “X“
    Die ausgewählte Frage wird in das Feld rechts eingefügt.

Fragen im Bericht anpassen

• Klicken Sie auf die Frage im rechten Rahmen. Mit den Schaltflächen und können Sie die Reihenfolge ändern.
  • Doppelklicken Sie auf die entsprechende Frage
    • Die zugehörigen Funktionen werden links angezeigt
    • Auf der linken Seite können diese Funktionen geändert werden
  • Klicken Sie auf“+“, um die Änderungen zu speichern.
  • Klicken Sie auf “Löschen“, um die Frage aus dem Bericht zu entfernen.

Bei dem Filter für das Datum gibt es mehrere Optionen.

Wenn ein Datum (tt-mm-jjjj) als Wert des Filters gewählt wird, funktioniert der Operator wie erwartet mit diesem Datum. Zum Beispiel bedeutet “Datumsnachfrage >= 01-02-2020″ am oder nach dem 1. Februar 2020.

Wenn eine Zahl(x) als Wert des Filters gewählt wird, funktionieren die Operatoren wie folgt:

“>“ Kommende x Tage

Von: heute
Bis: x Tage in der Zukunft

“<“ Letzte x Tage

Von: vor x Tagen
Bis: heute

“>=“ Seit x Tagen

Von: vor x Tagen
Bis zu: unbegrenzt

“<=“ Von x Tagen in der Zukunft

Von: x Tage in der Zukunft
Bis zu: unbegrenzt